在妖精的尾巴与新生评议会的战斗结束后，艾斯带着欧嘉斯特与马卡洛夫会长与梅比斯、杰尔夫分别后，继续游历大陆。当听闻菲欧烈王国首都克罗卡斯出现魔力异常的消息后，他们立刻前往此地展开秘密调查。一番探查后，艾斯和欧嘉斯特震惊地发现，菲欧烈王国王室竟在偷偷进行日蚀之门的实验。为了阻止这危险的计划，他们决定毁掉日蚀之门。然而，在行动过程中，他们不慎触发了日蚀之门的神秘能力，一道奇异的光芒闪过，艾斯和欧嘉斯特被传送到了一个未知世界。
来到这个未知世界后，艾斯和欧嘉斯特发现这里也存在着妖精的尾巴公会，但公会成员中却没有他们两人。更让他们意外的是，在这个世界的天狼岛上，被封印的并非黑龙，而是妖精的尾巴主力队众人以及天狼岛都消失了，而且今年已经差不多七年了。艾斯和欧嘉斯特决定在这个世界先安顿下来，调查妖精的尾巴众人去向，同时探寻返回原世界的方法。他们加入了妖精的尾巴公会，凭借着在原世界积累的战斗经验和强大魔力，很快在公会中崭露头角。
在与公会成员们的相处中，艾斯和欧嘉斯特得知了这个世界的许多秘密。原来，天狼岛自从被黑龙阿库诺洛基亚袭击后就像从世界上消失一样，完全没有天狼岛与纳兹众人的踪迹。
克罗卡斯的天空被魔法光芒染成了琉璃色，一年一度的魔法演武大会正如火如荼。竞技场中央，魔导士们的魔法碰撞出绚烂火花，观众席的欢呼声几乎掀翻穹顶。但在竞技场最高处的观礼台阴影里，艾斯与欧嘉斯特默默地观察现场。
他望着下方如潮的人群，七年前纳兹他们消失的这个魔法演武大会就开始了。那时王国全境都沉浸在恐慌中，如今却被这场盛大的庆典彻底覆盖。国王宣称这是为了让各个公会拼个排名哪个公会才是“最强公会”，可艾斯与欧嘉斯特看着场上的比赛略有所思起来。
演武台边缘，银甲卫兵如林，魔法屏障闪烁着异常浓郁的光晕。这防御强度远超往届，甚至比十年前对抗暗黑公会时还要严密。艾斯眯起眼，看到魔法光芒织成的穹顶下，总弥漫着一丝若有若无的魔力波动，既不属于参赛魔导士，也不像庆典魔法的纯粹。
演武大会的喧嚣尚未散尽，艾斯望着竞技场中央那片被魔法光芒映照的空地，突然与身旁的欧嘉斯特交换了一个凝重的眼神。「你也察觉到了？」欧嘉斯特的声音压得极低，指尖无意识地摩挲着魔导器边缘，「这片场地的魔力流动太奇怪了，像是有什么东西在地下呼吸。」
艾斯点了点头，目光扫过四周高耸的看台。自从发掘出日蚀之门的遗址就在首都地下，而演武大会选址于此绝非偶然。「王室对外宣称门扉早已被魔法封印，可昨天深夜我路过这里时，分明看到地面下有暗红色的光芒在脉动。」他顿了顿，握紧了腰间的刀鞘，「那些参赛魔导士释放的魔力、观众席上汇聚的情绪波动……恐怕都成了它的养料。」
欧嘉斯特的脸色愈发阴沉。日蚀之门传说中能扭曲时空，百年前的禁忌魔法记载里，它启动时需要海量的魔力献祭。「难怪王国近年一直在秘密收集古代魔导水晶，连圣十大魔导士都被要求定期向王室『报备』魔力波动。」他望向王宫的方向，那里灯火通明，却透着令人不安的死寂，「他们根本不是在举办庆典，是在为那扇门充能。」
地面突然传来一阵微不可察的震颤，两人同时后退半步。竞技场中央的魔法阵泛起涟漪，隐约可见地底深处交错的魔道纹路正在亮起。「充能已经到最后阶段了，」艾斯的声音带着一丝寒意，「一旦门扉开启，谁也不知道会放出什么——或者说，他们想通过门扉得到什么。」
夜风吹过空旷的赛场，卷起几片散落的彩纸，如同不祥的预兆。远处钟楼敲响了午夜的钟声，两人对视一眼，都从对方眼中看到了相同的决心：必须在王国启动日蚀之门之前，揭开这场演武大会背后真正的阴谋。