在艾德拉斯的王宫中，魔法水晶所在地。当魔法水晶封印被夏露露、伽吉鲁开启，众人以为会是熟悉的妖精的尾巴伙伴出现，然而现身的却是一只长着白色单翅膀的猫咪女王夏格特。猫咪女王夏格特开始讲述一段不为人知的过往。原来，原本妖精的尾巴众人被国王法乌斯特施展邪恶魔法变成了魔法水晶封印于此，但是突然换走了。猫咪女王还道出，它们这群超越者对灭龙魔导士其实并无恶意。当初的种种行为，只是为了生存而设下的骗局。
曾经，超越者们为了在人类世界和魔法世界中找到立足之地，想出了一个大胆的计划。它们利用了女王夏格特拥有预知未来的能力，让女王配合编造谎言，欺骗了王国的人民，让人们误以为超越者是神。实际上，它们不过是一群会点魔法的柔弱猫咪。而将夏露露等部分超越者送走，也是为了保留族群的火种，避免在即将到来的危机中灭族。
温蒂众人了解真相后，决定寻找妖精的尾巴魔法水晶的封印在哪里，拯救被困的伙伴。在这个过程中，他们与法乌斯特的势力展开了激烈的战斗。法乌斯特为了阻止他们，派出了大量的普通士兵与魔导战斗部队。妖精的尾巴众人凭借着强大的魔法和坚定的信念，一次次地击退敌人。
格雷与修格波伊的战斗陷入白热化，冰刃与之接触都会变得柔软。修格波伊的武器打在格雷冰上，每一击都让冰面龟裂，格雷则不断制造冰墙格挡，冰屑与武器在空气中四溅。正当格雷准备施展冰之造型魔法时，修格波伊突然加速冲撞，将冰墙撞得粉碎。
就在这千钧一发之际，伴随着一声龙吼，纳兹从天而降，火焰包裹的拳头狠狠砸向修格波伊后背。纳兹！格雷惊喜喊道，随即凝聚冰矛刺向敌人。修格波伊被前后夹击，地面变得很柔软的往后滑去，却被纳兹的火龙咆哮与格雷的冰之回廊同时压制。
冰与火的双重夹击下，修格波伊的防御逐渐瓦解。格雷趁机用冰锁困住对方四肢，纳兹则凝聚最强的火焰魔法：火龙的煌炎！巨大的火焰球将修格波伊完全吞噬，伴随着一声惨叫，敌人重重砸在地上失去意识。
干得漂亮，纳兹！格雷擦了擦汗。纳兹咧嘴一笑：这点小事不算什么！露西、朱比亚等人迅速赶到，看着昏迷的修格波伊，格雷沉声道：不能给敌人喘息的机会，我们立刻前往国王法乌斯特的宫殿吧。众人点头，拿过修格波伊身上的钥匙后朝着城堡深处进发，空气中弥漫着硝烟与决心。
随着战斗的激烈推进，他们如离弦之箭般逐渐逼近了法乌斯特的老巢。妖精的尾巴众人犹如一群英勇无畏的战士，纳兹、露西、格雷、朱比亚、伽吉鲁、力利、温蒂、夏露露、哈比、艾露莎在广场胜利会师。一场惊心动魄、惊天地泣鬼神的最终对决即将拉开帷幕，妖精的尾巴众人与法乌斯特狭路相逢，短兵相接。法乌斯特派出了如钢铁洪流般强大的魔导战斗部队，妄图将众人一举歼灭。然而，众人众志成城，心往一处想，劲往一处使，如同一股不可阻挡的洪流，发挥出了各自的绝世神功。
最终，妖精的尾巴众人以摧枯拉朽之势成功击溃了法乌斯特手下的魔导战斗部队所有人，如秋风扫落叶般解除了遇见法乌斯特的所有麻烦。妖精的尾巴众人马不停蹄，向着法乌斯特的宫殿疾驰而去，他们立下铮铮誓言，一定要将法乌斯特打败，拯救那些被封印成魔法水晶的伙伴们，让他们重获自由！
法乌斯特耗费着从士兵用生命拖延的时间打开了身处王宫最深处的大门，他将于这里唤醒沉睡于最深处的被王国禁止的最终兵器“灵魂.龙骑士”装甲。