文德元年（公元888年）夏，杭州。
钱镠手持盖有皇帝玉玺的讨逆诏书，供于点将台上，身后“东南诸道兵马行营都统”与“钱”字大旗在夏日的热风中猎猎作响。台下，三万精锐肃立，刀枪如林，甲胄曜日。
“将士们！”钱镠的声音如同沉雷，滚过校场，“董昌逆天悖理，僭号称尊，人神共愤！今日孤奉天子明诏，总揽东南平叛事宜，讨伐此獠！此战，乃顺天应人之举，望诸君奋勇杀敌，建功立业，平定浙东，在此一举！”
“讨逆！讨逆！讨逆！”三万将士的呐喊声震云霄，士气高昂。
钱镠任命老成持重的成及为浙东招讨使，高彦为都虞候，马殷为前军先锋使，周本为前军先锋副使，率武勇左军一万牙兵、芜湖镇兵青阳军一万，合计两万精锐，即刻誓师东征！同时，命钱穆钱穆为浙东招讨副使，率武勇后军一万为后继。
成及用兵，向来以稳健着称。他并未急于直扑越州，而是采取了稳扎稳打的策略。
西陵位于钱塘江东岸，是通往越州的西面门户，地理位置极为重要。董昌在此部署了麾下将领徐珣，领兵八千驻守。徐珣深知西陵若失，越州西门洞开，因此在城外挖掘壕沟，树立栅栏，企图凭借工事固守。
成及率军抵达西陵西岸，并未立即强攻。他首先派出大量斥候，摸清了徐珣的兵力部署和粮道情况。随后，他命五千青阳军在多处佯装打造攻城器械，摆出准备强攻的架势，吸引守军注意力。同时，他亲率一万牙兵精锐，趁夜色掩护，悄然向上游迂回二十里，寻找水浅流缓之处涉渡。
次日拂晓，正当徐珣的注意力被正面佯动的青阳军吸引时，成及率领的一万牙兵如同神兵天降，突然出现在西陵城东侧！守军猝不及防，阵脚大乱。成及身先士卒，挥军猛攻东门。城内守军见腹背受敌，军心崩溃。徐珣试图组织反击，但为时已晚，牙兵已经突入城内。巷战持续不到一个时辰，徐珣在节度使府衙门前被成及亲兵生擒，西陵遂克。此战歼敌三千，俘虏五千（包括主将徐珣），缴获军械粮草无算。
攻克西陵后，成及马不停蹄，挟大胜之威，沿浙东运河向东推进，兵锋直指永兴。永兴守军闻听西陵失守、徐珣被擒，早已胆寒，稍作抵抗便开城投降。成及兵不血刃，拿下永兴，彻底扫清了越州西面的外围屏障。
紧接着，成及分一支两千人的队伍，由周本率领，攻取石城。结果此地守军更是闻风丧胆，未等浙西军抵达，便已弃城逃往越州。至此，越州以西、钱塘江沿岸的重要据点被全部肃清，通往越州的道路彻底敞开。
扫清外围后，成及率领得胜之师，浩浩荡荡进抵越州城西北约十里处的龟山。龟山虽不甚高，但地势隆起，可俯瞰越州城及其周边，是设立大营、围困越州的理想地点。
成及深知越州城高池深，是董昌经营多年的老巢，必有重兵防守，且董昌困兽犹斗，必作殊死抵抗。强攻硬打，即便能下，己方伤亡也必然惨重。
于是，他下令在龟山及其周边扎下坚固连营，深挖壕沟，广立栅栏，修建望楼箭塔，摆出了一副长期围困的架势。大营绵延十几里，旌旗招展，鼓角相闻，对越州城形成了巨大的军事和心理压力。
同时，成及派马殷率兵控制越州城周边的所有交通要道、水路码头，切断越州与外界的联系，尤其是来自明州、台州方向的潜在援军和粮草补给。
成及还将朝廷讨逆诏书及钱镠的安民告示，抄写无数份，用箭射入城中，揭露董昌僭越之罪，宣扬钱镠只诛首恶、胁从不问的政策，动摇守军军心，争取城内士民。
副先锋周本率多股精锐小队，清剿越州城周边可能存在的董昌残部或游击队，确保大营安全，同时进一步孤立越州城。
当浙西军的旗帜出现在龟山，并将越州城围得水泄不通时，城内的董昌才从“皇帝梦”中彻底惊醒，陷入了巨大的恐慌之中。
他原本以为，凭借自己“十万大军”和“皇帝”名号，至少能震慑钱镠，使其不敢轻举妄动，或者至少能支撑一段时间，等待可能的变数（如杨行密干预、钟传来“朝贺”）。他万万没想到，钱镠的反应如此迅速果断，攻势如此凌厉，自己倚重的西陵防线竟如此不堪一击！
“废物！都是废物！徐珣误朕！！”董昌在被他改为“皇宫”的节度使府内暴跳如雷，将殿内的器物砸得粉碎。他那身匆忙赶制的龙袍，此刻穿在身上显得格外滑稽和沉重。
他麾下的“文武百官”更是人心惶惶，昔日争权夺利的劲头早已被恐惧取代。有人暗通款曲，有人称病不出，更有甚者开始秘密策划如何献城投降。
董昌不甘坐以待毙，他一面强征城内青壮上城协防，加紧修缮城防工事，一面将希望寄托在各地的“勤王”兵马身上，不断派出死士试图突围，向明州、台州、婺州等地求援。然而，在成及严密的封锁下，这些求援信使大多有去无回。
就在钱镠于东线势如破竹、兵围越州之际，西面的洪州，镇南军节度使钟传手持那份许诺“镇南王”爵位的诏书，却是眉头紧锁，在节堂内来回踱步，心中五味杂陈。
“奉诏讨逆……镇南王……”他喃喃自语，诏书上的字眼如同烫手的山芋。朝廷的意图，他洞若观火——无非是驱虎吞狼，再行制衡。这“镇南王”的爵位固然诱人，但想要拿到手，却需实实在在的军功，要从董昌身上咬下一块肉来。
他走到巨大的地图前，目光阴沉地扫过自己的处境：
长江对岸的庐州、舒州，已插上了钱镠的旗帜；东北方向的宣、歙、池三州，同样是钱镠的地盘。钱镠的势力如同一个巨大的钳子，从北面和东面将他隐隐围住。浙东的衢州，确是董昌的地盘，看似是个目标。然而，中间却隔着信州 和抚州！这两州并不在他的控制之下，而是被那个拥兵自立的危全讽所占据！
“危全讽……这个匹夫！”钟传恨恨地一拳捶在地图上信州的位置。危全讽名义上算是他的部将，但早已尾大不掉，在信、抚二州自行其是，根本不听调遣。想要东进攻打衢州，除非危全讽肯借道，否则就要先跟“自己人”火并一场，那绝对是亲者痛仇者快的蠢事。
直接拒绝朝廷？钟传不敢。新帝登基，锐气正盛，虽然朝廷虚弱，但大义名分仍在，公然抗命只会给自己带来不必要的麻烦，而且那“镇南王”的诱惑实在太大。
左思右想，钟传的目光再次落在地图上信州、抚州的位置，一个念头逐渐清晰起来。
“危全讽……此人贪婪，素有野心。如今浙东大乱，他难道就不想分一杯羹？”钟传眼中闪过一丝算计的光芒，“若能说动他一同出兵，借道信州攻衢州，事成之后许以好处……或许可行！”
当下，钟传不再犹豫，亲自修书一封，遣心腹密使火速送往抚州（危全讽治所）。
信中，钟传先是叙及“同僚之谊”（尽管关系紧张），继而笔锋一转，慷慨激昂地陈述董昌僭越之罪，表明自己奉诏讨逆的决心。然后，他抛出了核心提议：
“……闻贤弟亦素怀忠义，岂容逆贼猖獗？今愚兄奉诏东征，欲取道信州，直捣衢州逆巢。然独木难支，愿与贤弟合兵一处，共立不世之功！朝廷已有明诏，平定浙东，不吝封赏。若功成，衢州之地，乃至浙西部分州郡，皆可予贤弟开府建牙，朝廷那边，自有愚兄为贤弟请功！”
这封信，巧妙地将“奉诏”的大义和“裂土”的实利结合在一起，直击危全讽的痒处。
果然，危全讽接到书信后，召集心腹商议。他盯着地图上衢州的方向，眼中闪烁着贪婪的光芒。
“钟传老儿，倒是打得好算盘，想拿我当枪使。”危全讽冷笑，“不过……他说的也不无道理。董昌称帝，天下共击之，此时出兵，名正言顺。衢州富庶，若能拿下，我等实力必大增！总好过困守信、抚二州。”
他掂量着钟传的承诺，虽然知道其中水分不少，但毕竟是一个扩张地盘的绝佳机会。而且，有钟传顶在前面承担主要压力和来自钱镠的可能威胁，自己跟在后面捞取实惠，何乐而不为？
“回复钟传，”危全讽下定决心，“就说我危全讽世受国恩，讨伐逆贼，义不容辞！愿与他合兵东进！具体细节，还需再议。”
几番书信往来，双方迅速敲定了合作方案：钟传派大将刘勋为主将，率领两万兵马，自洪州出发，东进至信州与危全讽会师；危全讽则亲自率领麾下一万精锐，与刘勋合兵。联军以钟传部队为主力，危全讽部为辅助，共同进攻浙西的衢州。事成之后，衢州之地及缴获，双方“酌情”分配。
文德元年夏末，就在钱镠与董昌在越州城下对峙之时，江西方向，一支三万人的联军，在野心和利益的驱动下，打着“奉诏讨逆”的旗号，浩浩荡荡地开出了信州，矛头直指浙东的西大门——衢州。