第一天众部·善光天子传
三十三天之上，有七宝琉璃城，广袤八万由旬。城中宫殿皆以金刚为基，摩尼为瓦，处处悬挂璎珞宝铃，微风吹动，自成妙音。善光天子居妙高峰宝殿，统摄十万天众，身放百千光明，照彻天界。其殿前有七重栏楯，七重罗网，七重行树，皆是四宝周匝围绕。又有诸天池沼，广十由旬，金沙布底，八功德水充满其中。
时阿修罗王集百万兵将，以须弥山为梯，欲攻天宫。修罗众持铁戟铜锤，踏黑云而来，喊杀声震裂虚空。阿修罗王现三头六臂相，手持日轮、月轮、金刚杵、毒蛇索、火焰剑、风雷鼓，威势骇人。其部众皆青面獠牙，赤发如火，以犀牛皮为甲，象骨为盔，乘黑风战车，浩浩荡荡杀向天界。
善光天子率诸天迎战，帝释天驾黄金战车，手持金刚杵，放射万亿雷电。天兵天将各持法宝：持国天王弹琵琶，增长天王舞宝剑，广目天王持赤龙，多闻天王托宝塔。天女散花，飞天奏乐，然修罗势大，天兵渐溃。大战三百日，日月无光，星辰陨落。善光被围于金刚轮山，修罗箭雨密如飞蝗。天子左臂中箭，金血洒落人间，化赤地千里。
正当危急之际，空中有声如雷震：善男子，何不观诸法空相？善光顿悟，弃金刚杵，结跏趺坐，诵《心经》曰：色不异空，空不异色，受想行识亦复如是...语未竟，周身放无量光，修罗兵器尽化莲华。阿修罗王惊骇，见善光顶上现千手观音圣相，乃抛戈稽首。帝释天欲赐甘露，善光却之曰：此战非吾之功，乃般若之力。遂取甘露洒向南洲，枯木逢春，饿鬼得度。天众由是知智慧胜于武力，共发无上菩提心，立誓永护佛法。
第二龙众部·妙音龙女传
南海深渊三万六千丈下，有龙宫名摩尼光明城。其城以水晶为墙，琉璃为柱，砗磲作梁，夜明珠照耀如昼。城中七重宫阙，皆以珍宝建成：黄金地，白银阶，玛瑙井，珊瑚树，琥珀桥，珍珠帘，碧玉窗。龙王广利统八万四千龙族，掌人间晴雨，居处有八大龙王为辅：难陀、跋难陀、娑伽罗、修吉、德叉迦、阿那婆达多、摩那斯、优钵罗。
时南赡部洲大旱三载，河床龟裂，饿殍载道。龙王因昔年私降雨水受天谴，不敢妄动。龙女妙音见生灵涂炭，夜泣于珊瑚榻前。其婢女八部龙女皆来劝慰，妙音曰：吾等既受人间香火，安能坐视苍生罹难？遂决意盗取降雨神珠。
是夜子时，妙音潜入藏宝阁。此阁有八万夜叉守护，机关重重。龙女化清风而入，见降雨神珠悬于玄冰之上。此珠重十万斤，非龙力可举。妙音发大愿力，自断龙角为杆，剥鳞为索，方得擎珠出水。至云端，见雷神电母已布天罗地网。妙音现千丈龙身，绕珠三匝，喝曰：宁堕无间狱，不教苍生苦！顿时甘霖普降，禾苗复苏。
天帝怒，遣三十六雷将击之。霹雳交加，闪电如织。妙音鳞甲纷落，金血如雨。忽闻梵音阵阵，佛祖现身在云间，以袈裟覆龙女身曰：善哉！菩萨心肠。即说《大方广龙华经》，龙女顿脱畜身，证菩萨位。龙王率众来拜，誓愿永护佛法，岁岁风调雨顺。自此龙族与天众和解，共护正法。
第三夜叉部·迅疾王传
北俱芦洲有夜叉城，方圆九万里，以人骨为垣，鲜血染堞。城中铁山巍巍，血河滔滔，处处可见夜叉啖食人肉。夜叉王迅疾，身高三丈，青面獠牙，日食百人，威震幽冥。其部众分八部：地行夜叉、空行夜叉、飞行夜叉、巡海夜叉、守山夜叉、护林夜叉、巡城夜叉、守墓夜叉，各司其职。
某岁寒冬，迅疾王追猎商队至雪山绝境。见一老僧结跏趺坐于冰崖之上，周身放光如旭日。夜叉王扑食之，利齿触光尽碎。老僧乃金刚手菩萨化身，现降魔金刚相，举杵指曰：汝食人肉，人亦食汝眷属。夜叉王顿见幻象：其子被烹于沸鼎，妻女遭脔割炙烤。方知轮回冤报，泣血求悔。
菩萨乃授噉食秽迹咒，令其改食恶鬼。夜叉王率八万部众立誓：宁嚼地狱炭，不伤善良人。遂建夜叉道场，专除世间邪祟。每逢月晦之夜，可见夜叉众持火炬巡行，护佑行旅，魔怪遁形。又于十字路口设施食处，济度饿鬼。自此夜叉部成为佛法护法，专治诸恶。
第四乾达婆部·妙音王传
香积国中，有乾达婆城，位于须弥山腰。城中楼阁皆以妙音化成，流水作琴声，风声如箫管。乾达婆王妙音善奏五十弦瑟，音能动天。其部众皆以音乐为食，不食人间烟火。时有三千乾达婆女，各擅乐器：箜篌、琵琶、筚篥、笙、箫、笛、琴、瑟，终日奏乐供养诸佛。
时魔波旬遣三千妖女惑乱法会，天乐失声，诸佛缄口。妙音王取雷击檀香木、金蚕吐丝弦，欲制新瑟。然瑟成无声，魔王狞笑。妙音王乃焚十指为香，沥心血为漆，重斫瑟身。弹指间，五浊恶世变清净佛土，妖女尽化天花纷坠。然王十指成灰，不能再奏。
佛祖抚其顶曰：舍身护法，功德无量。即吹法螺，声震大千。妙音王顿生琉璃手指，证得音乐三昧。乾达婆众遂立乐幢宝幡，以妙音供养十方诸佛。至今法会伊始，必先奏乾达婆乐，天魔闻之皆退散。又于人间传授音声佛法，使众生闻声悟道。
第五阿修罗部·罗睺王传
须弥山下有阿修罗城，深藏海底。其城以铁围山为郭，火山为池，处处刀剑林立。阿修罗王罗睺，身高千丈，四头八臂，持诸般兵器。与天界积怨已历八万劫，常率部众攻打天宫。
某日罗睺集百万雄兵，与帝释天战于七金山。修罗神通变化，化现无数兵将；天众以如意珠还击，天地晦冥。大战七日，日月无光，星河倒悬。罗睺以神通遮蔽日月，欲令三界永堕黑暗。
文殊师利菩萨现身在阵中，左手持青莲，右手执智慧剑。谓罗睺曰：汝忆否往昔为陶师时，曾塑佛像一尊？修罗王顿见前世：彼为巧手陶工，塑佛形像极其庄严，故得此神通。文殊又曰：今以嗔心用此功德，岂非可惜？语毕，剑尖涌甘露，洗净修罗甲胄。
罗睺掷剑于地，痛哭流涕。菩萨乃说《转嗔为智经》，修罗部众皆卸甲归依。帝释天与罗睺握手言和，共筑般若坛城。自此阿修罗众虽具威猛相，常怀慈悲心，专护修行人，降伏诸魔障。
第六迦楼罗部·金翅鸟王传
金翅鸟王迦楼罗，居须弥山北铁树上。其翼展三千里，目如日月，鸣声如雷。以龙为食，日食一龙王五百小龙。龙族几尽，龙王求救于佛。
佛取袈裟一缕授龙王曰：披此可免。复谓迦楼罗：汝食龙时，可先观此偈。次日迦楼罗擒龙，龙示袈裟。鸟王忆佛偈：食肉得嗔报，食草得慈心。慈悲消业障，智慧度苦轮。遂舍龙不食，饥困将死。
佛现身前，割自身肉饲之。迦楼罗泣曰：世尊舍身，弟子何敢食？佛言：汝若持不杀戒，我身常养汝。乃赐甘露灌顶，说《慈悲三昧经》。迦楼罗顿改食性，以毒蛇恶龙为食，护持正法。其羽化为金钟，笼罩三界，一切恶龙皆得调伏。
第七紧那罗部·歌神王传
香山有紧那罗城，位于七宝林中。紧那罗王歌神，人首鹿身，妙音无双。其部众男则马首人身，女则绝色天姿，皆善歌舞。时魔波旬欲坏佛法，遣五阴魔扰乱比丘禅定。
歌神王率紧那罗众奏八万四千曲，音声如法雨，洗涤心垢。然魔力深重，音声不能胜。王乃发愿：若不能降魔，誓不成道。遂入大火聚，以身焚香，血肉化妙音。
顿时三千世界充满法音，五阴魔尽皆退散。佛赞曰：汝以音声作佛事，当为法乐第一。即授记紧那罗部永为法会歌赞，其音能令众生破迷开悟。自此紧那罗众常驻法会，以音声广度众生。
第八摩睺罗伽部·地龙王传
地下有摩睺罗伽宫，深八万由旬。地龙王摩睺罗伽，蟒首人身，统摄一切地行龙众。其性嗔恚，常令大地震动，灾害频生。佛欲度之，现地藏菩萨身入其宫。
地龙王者，嗔火炽盛，口吐毒焰。菩萨现千手千眼相，手持锡杖震地，钵盂放光。地龙王见自身过去世：曾为比丘，因嗔心堕为蟒身。遂生悔心，求受戒法。
菩萨说《地藏本愿经》，地龙王率八万部众皈依。誓愿镇守地脉，不令震动；保护地下宝藏，待弥勒下生。又发愿度尽地狱众生，方成佛道。自此大地安稳，灾难不起，摩睺罗伽部成为地藏菩萨护法。
八部共护法
佛在耆阇崛山说《大般若经》时，天龙八部皆来集会。世尊为说八部护法因缘，授记未来皆得成佛。八部众立誓：尽未来际，护持正法，广度众生。
时天雨曼陀罗华，大地六种震动。八部各现神变：天众散花，龙众洒雨，夜叉持剑，乾达婆奏乐，阿修罗捧宝，迦楼罗展翼，紧那罗歌舞，摩睺罗伽镇地。法会庄严，不可思议。
佛告阿难：此法会中八部众，过去劫中曾共闻法，因执着神通，堕异类身。今复闻般若，当得解脱。汝当谛听，未来世中，若有众生得闻八部护法事，生生世世不堕恶道。
众菩萨罗汉合掌赞叹，经声梵呗遍满十方。惟见恒河沙数世界，皆有八部天龙盘旋护卫，放大光明，永为佛门藩墙。