陆真,相当于先后干出两家头部咖啡连锁:瑞星、库迪。
如果司雨不用他,也有信心把瑞星干起来。
但,陆真走投无路之下,会不会和前世一样,四处游说资本找投资,干出全新的库迪咖啡?
很有可能。
当前的陆真,和前世即将被扫地出门的陆真一样,已走投无路。
投奔司雨无果之后,最后的办法,多半和前世一样,去找资本方给他投资。
另起炉灶,杀入非常看好的咖啡赛道。
这是司雨非常不想看到的局面。
全场咖啡9.9,卷死瑞星、卷死库迪。
两败俱伤,好使了消费者。
如果没有库迪,咖啡赛道,除了星巴克只有瑞星,牢牢掌握中端市场定价权。
要风得风,要雨得雨,说一不二。
这就是司雨想留下他的最大理由:收归己用,将库迪扼杀在萌芽之中。
他牵头干出库迪,只要把他归拢,足有三千家加盟商的库迪,将不复存在。
整个中低端咖啡市场,瑞星是唯一的王。
一念至此,司雨心里有了算计,问:“你希望拿到多少管理层持股呢?”
看他胃口大不大,如果不大,可以考虑。
听司雨口气有松动的意思,陆真松了口气,心里泛起希冀之火,小心翼翼试探问道:\"百分之一,您看可以吗?\"
瑞幸咖啡的市值,最高时到达过110亿美金。
他的个人身家在高点曾接近40亿美金,不折不扣的两百亿大佬。
如今却在24岁司雨面前,寻求百分之一股份。
真可谓,时也命也,不作死就不会死。
如果瑞幸咖啡二次上市成功,股价再拉到110亿美金。
百分之一股份,价值1.1亿美元,7.7亿人民币。
未来能发展成什么样子,不好说,只能大概粗略算一算。
前世的瑞星,被收购之后,发展的很好。
要不是忽然杀出库迪,被逼无奈之下打价格战,可能已经二次上市成功了。
用百分之一股份,得到一员干将的同时,扼杀萌芽中的库迪。
在中低端领域将一家独大,再不会存在9.9元的咖啡,怎么算怎么划算。
司雨脑子里在算账,沉默不语,陆真却以为他嫌自己开口太大不愿意答应。
眼看计划要失败,他咬咬牙,狠心道:“如果您觉得我开价太高,我愿意再降一点。”
司雨面无表情,顺势流露出满意的眼神:“可以降到多少?”
陆真陷入沉默,犹如一头陷入困境的巨兽,呼吸沉重,如拉风箱一般。
漫长的30秒之后:“千分之七,外加合理的cEo薪酬。”
哟吼,节约千分之三的人力股!
这可是你自己砍得价,我一句话没说.......
司雨微笑着看着他,缓缓说道:
“一,鉴于陆总有目共睹的成绩和丰富经验,我愿意聘任你担任重组之后的瑞星咖啡的cEo一职。”
陆真心里一喜,连忙点头,不能高兴的太早,后面才是重点。
端端正正坐着,认真倾听。
“二,你的cEo职位,有实无名,只能挂副总经理title,cEo由周厚资担任,你向他汇报。”
“他只挂名,不插手具体事务,签字权在他手里。”
这一条......让人很难受,但可以理解。
以陆真财务造假的劣迹,谁都要防一手,不可能让他大权独揽。
司雨的意思:公司一把手是周厚资,但不管事,掌管签字权。
陆真老老实实负责具体实务,对业绩指标负责。
陆真咬咬牙,重重点头,表示没问题。
“三,给你开连锁零售领域最高的800万年薪包,和30%期权。”
“你要求的千分之七人力股,我答应你,到上市成功时兑现,写进合同里。”
陆真心里狂喜!激动的放在膝盖上的手,忍不住颤抖。
实话实说,他在司雨面前,没有任何谈判的筹码。
他引以为豪的能力和经验,在司雨眼里,肯定有利用的价值。
又没有重要到可以压倒天平的程度。
如果司雨不同意,他将走投无路,唯有背水一战:
正是司雨心底猜测的,写商业策划书,找风投要投资,再干一家咖啡连锁。
这条赛道很大、很有潜力,完全能容纳两家上市公司。
但这条路希望渺茫,风险很大,即使能拉到投资,也不一定能成功。
不到最后一步,不会走这条路。
如果有份cEo工作,能保留一份体面和尊严,不会成为丧家之犬。
800万年薪,能维持优渥的生活。
还有期权和人力股,干到上市后,身家可以做到5个亿人民币,还掉欠债绰绰有余。
司雨开出的条件,是困境之中的福音,救命的稻草。
“谢谢司董!”
陆真真心感谢一声,知道还有后话,继续做倾听状。
司雨直直盯着他眼睛,正色道:
“陆总,我尊重你的能力,希望咱们将心比心,好好合作一把。”
“我们踏踏实实经营企业,不要走歪路,以我们的实力,根本不用盘外招,堂堂正正、正大光明就能把钱挣了。”
“你把全部心思放到业绩上来,不要有任何歪心思。”
“如果被我发现不妥,没有任何人情可讲。”
陆真心里这个惭愧啊.......
脸上青一阵、白一阵,犹如被打了两记耳光一样火辣辣疼。
要不是自己作死,何至于此!
暴雷之后,才懂司雨这番话的含金量。
陆真不敢有责怪司雨的意思。
神州租车、神州优车,都把他赶出管理层。
唯有司雨肯收留自己,给一份待遇优厚的工作,完全是绝境中的希望。
能推心置腹说出这番话,够看得起自己。
陆真,真真切切感受到司雨的尊重和语重心长。
如果不认可你,直接拒之门外,关闭沟通渠道,什么话都不会说。
陆真非常感动,觉得网上对司雨的评价,完全是扯叽霸蛋。
他确实很霸道,很自信,锋芒毕露。
但在咄咄逼人的锋芒之后,有人情味,有同理心,相当有手腕,绝对不是一味蛮干。
人的名儿树的影儿,怪不得生意做这么成功,没有任何人的成功是偶然的。
陆真心里一片滚烫,“唰”一声站起来,拍着胸脯表态:
“司董,请你放心,我一定踏踏实实做事,做好副总应尽的责任,努力把瑞星做大做强,早日上市。”
司雨嘴角一翘,站起来,伸出右手,笑道:
“我们把目标先放在市场占有率和利润上,规模上去后,上市是水到渠成的事情,不要过于执着。”
陆真心头一凛,赶紧伸出双手握住司雨右手,郑重表态:
“好的,我懂您的经营思路了。”
司雨松开右手,拍拍他肩膀说:
“只要时机到了,即使没有上市,我也有可能提前给你人力股。放心,我司雨是厚道人,不会辜负任何有贡献的员工。”
什么叫时机到了?
就是老板认为你值千分之七股份的时候。
圣心独断。
如果瑞星发展足够好,一年挣十几亿,即使没有上市,给你股份又何妨。
司雨没细说,陆真是当过老板的人,操盘过三家企业上市,自然听的懂。
写进合同的对赌条件,只是最基础的保底条件,给他一份保障合同——毕竟,没有合同不会心安。
如果表现好,随时有可能提前兑现。
陆真懂了,重重点头,表示收到。
到此为止,送客。
司雨对这个协议很满意,相当满意,完全是意外惊喜。
原计划,是让周厚资负责瑞星的操盘工作。
先过渡一年,等走上正轨后,再找人替换。
陆真过来后,能省去很多磨合、过渡的时间,直接让他按自己思路做事。
他能力再大,没有股份、没有签字权,只是一个高级打工人,翻不起什么风浪。
可以将他价值最大化,确实省时省力。
而周厚资,可以腾出手来,负责即将开始的出海战略。
司雨正为出海业务的负责人头疼呢。
用海外的人吧,担心文化不通,沟通不畅,用起来不顺手。
用国内的人,又担心不适应海外市场,水土不服,也找不到合适人选。
周厚资空出来后,完美解决这个问题。
他在大米负责过阿三市场,做的非常好,又是未来的tIKtoK总裁。
以tK总裁实力,来干海外市场,完全是大材小用,一点问题没有。
一通百通,收获一员猛将的同时,各得其所,完美解决问题,爽.......
翌日。
收服陆真后,最后一个阻碍没有了。
大证资本、欢悦资本两家,听闻陆真都被收编了,更想抱司雨大腿,不想出售股份。
在第二天上午,和陆真一起找上门,请求保留股份。
陆真只当中介人,不发表意见,由司雨做决定。
他俩这次的态度,相当诚恳,姿态非常低。
信誓旦旦保证安心当小股东,放弃所有管理权,只想跟司雨混一口汤喝。
人家话说到这份上,不好硬收。
毕竟股份在人家手上,能和平解决最好,没必要搞得刀兵相见。
商议一番后,司雨提议他们各让出一半股份,保留一半——留着车票,待在车上。
同时保证不会侵害小股东权益,和另外几家小股东一视同仁,大家齐心协力,让瑞星再创辉煌。
这是两全其美的方案,双方的利益都照顾到了,刘总和李总,同国内商量后,当场同意。
中午,司雨宴请他们吃饭,和和美美,相谈甚欢。
下午,收购团队联系各利益机构,敲定最后事宜。
六月六日上午九点,瑞星咖啡原董事会成员、所有相关利益方,来到红杉资本纽约分公司大会议室开会。
收购方:思雨文化、红杉资本。
清盘人:毕马威;
瑞星咖啡董事会成员——陆真被排除在外。
最大债权方:摩根、高盛、巴克莱银行、瑞士信贷;
各位股东:大钲资本、愉悦资本、 新加坡政府投资GIc、贝莱德、cRGI。
还有几十家股份很少的机构代表,以及监管方代表。
前期财务尽调等工作已全部做完,初步交易方案和谈判也做完。
跳过签订备忘录这一环节,直接洽谈最终收购方案。
两个小时后,顺利达成协议:
收购价格为今日股价1.38美刀的120%,1.66美刀,总市值4.17亿美刀。
cRGI,出售全部9.2%股份;
新加坡政府投资GIc,出售全部5%股份;
清盘人出售负责清盘的37.6%股份;
大钲资本出售持有股份的一半,4.4%股份;
愉悦资本出售一半2.6%股份。
二十多家小机构股东合计出售2.2%股份。
贝莱德手里的4.8%,和摩根史丹利1.9%,继续持有,不卖。
所有机构,总共有61.3%股份出售。
收购方将对二级市场持有25%的散户,用120%的当前股价,发起要约收购。
因瑞星暴雷,纳斯达克勒令其退市,散户如果不出售手里的股票,大概率将变成一张白纸。
有人接盘他们的股票,多半会一拥而上疯狂出售。
总共有86.3%股票要收购。
思雨文化的全资子公司思雨创投,新成立一家离岸子公司,叫华星餐饮管理有公司。
华星餐饮,出资2.92亿美刀,收购其中70%股份。
红杉资本大华国区分公司,出资0.68亿美刀,收购剩下16.3%股份。
另外,瑞星咖啡扣除现金流后,有高达7.4亿美刀的债务,主要包括:
快速扩张时的银行贷款;供应商的应付账款;
以及要向丑鹰证监会支付的1.8亿美刀财务造假罚款。
这些债务,需要现股东按比例分摊。
1.8亿美刀罚款需要退市前交付,其他贷款和应付账款无需马上支付。
摊在思雨创投头上,要承担5.21亿美刀。
思雨创投收购的总收购成本为:
2.92+5.21,合计8.13亿美刀,57亿人民币。
同时,收购方答应纳斯达克证监会,在两周内,完成纳斯达克退市程序。
至此,方案谈妥,尘埃落定。
思雨文化,以2.92亿美刀现金加承担5.2亿美刀债务,57亿人民币总代价。
拿下市值最高达到770亿人民币的纳斯达克上市公司瑞星咖啡,承诺马上完成退市。
其有4000多家连锁门店,算上快取店、优享店,总门店数超6900家。
是国内门店数最多的咖啡连锁品牌,远超第二名星巴克。
其2019年营收35亿人民币,交易用户量超4000万,单月订单量峰值超3200万单。
可谓前景无限.......