黄蓉接掌丐帮，事务繁忙，郭靖、杨康便带着华筝、穆念慈，以及阿青、木婉清、钟灵等几位师姑，前往终南山拜访全真教，顺便探望丘处机、马钰等人。
然而，他们刚到重阳宫山下，便感觉到气氛不对。只见重阳宫被大批金兵和江湖人士围住，为首两人，正是欧阳克和铁掌帮帮主裘千仞！
原来完颜洪烈得知全真教总与金国为敌，便派欧阳克和裘千仞前来，欲一举铲除这个心腹大患。
全真六子（丘处机、谭处瑞、王处一、刘处玄、郝大通、孙不二）率领弟子奋力抵抗。但马钰前几日恰巧闭关修炼先天功，正值紧要关头，无法出关。缺少了马钰，六子无法组成最强的“天罡北斗阵”，只能以普通剑阵对敌。
裘千仞武功高强，一双铁掌威力无穷，六子剑阵虽妙，却也难以抵挡，渐渐落于下风。欧阳克更是趁机带着手下，冲向后殿，欲擒拿全真教高层家眷，或者寻找机会对华筝、穆念慈等女下手。
“拦住他！”杨康和郭靖见状，立刻挺身而出，挡在欧阳克面前。华筝和穆念慈也拔出随身短剑，严阵以待。
马钰在静室中感知到外界危急，强行停止闭关，冲了出来，虽面色苍白，气息不稳，但仍加入战团，与六子合战裘千仞。
然而，马钰因心神不稳，此时非强盛状态，七人组成的北斗阵威力大减，依旧被裘千仞压着打，丘处机和马钰更是因强行运功，先后被裘千仞掌风扫中，身受重伤，吐血倒地。
郭靖在一旁看得心急如焚，他于天罡北斗阵虽未专门学过，但跟随叶贤日久，见识广博，更兼心思单纯，于阵法变化一道反而别有悟性。
郭靖见七位道长步法凌乱，阵法运转滞涩，脑海中忽然灵光一闪，下意识地踏出几步，口中喊道：“马道长，走坎位！丘道长，占离宫！王道长……”
郭靖这一喊，竟隐隐契合了天罡北斗阵的运转枢机！马钰等人虽觉意外，但此刻危急，也来不及多想，下意识地依言变位。
奇妙的事情发生了！郭靖如同一个局外的指挥者，不断出声指点，七子依言走位，那原本滞涩的阵法竟瞬间流畅起来，七人内力通过阵法联结，威力倍增！一道道剑气如同星河流转，将裘千仞困在中央！
裘千仞大惊失色，他没想到阵法还能如此变化！他左冲右突，却仿佛陷入泥潭，周身要害尽在对方剑势笼罩之下，不过片刻，身上便被划出数道伤口，虽不致命，却狼狈不堪。
就在这时，阿青、木婉清、钟灵等女赶到，她们见郭靖竟能指挥天罡北斗阵，也是惊讶。岳老三见欧阳克还在上蹿下跳，想起他屡次挑衅，怒从心头起，大吼一声：“小毒物，纳命来！”如同猛虎下山，一掌拍向欧阳克。
欧阳克哪里是岳老三的对手？被一掌结结实实拍在胸口，胸骨尽碎，如同断线风筝般飞了出去，撞在石柱上，当场气绝身亡！
裘千仞见欧阳克身死，己方大势已去，不敢再战，奋力震开剑阵，带着手下和欧阳克的尸体，负伤逃窜。金兵见首领败逃，也一哄而散。
重阳宫之围遂解，全真七子对郭靖感激不尽，更是惊叹于他对阵法的悟性，马钰和丘处机虽受伤，但无性命之忧，需好生调养。
离开终南山后，众人听闻了一桩武林旧事，老顽童周伯通、前大理贵妃瑛姑（刘瑛）与一灯大师（段智兴）之间，因当年一场误会，纠缠了数十年恩怨。瑛姑因丧子之痛，迁怒于段智兴，苦练武功欲报仇，而周伯通因觉对不起段智兴和瑛姑，一直躲避。
叶贤感其三人皆非大奸大恶之徒，只是造化弄人，便决定插手化解这段孽缘，他带着众人找到隐居在黑泥潭的瑛姑，又让周伯通前去面对。
初始，瑛姑见到周伯通，仍是怨气冲天，欲杀之而后快，周伯通心中有愧，只是躲避，不敢还手，一灯大师也闻讯赶来，心怀愧疚，愿以自身性命化解恩怨。
叶贤见时机成熟，便出面调解，他以无上智慧，剖析前因后果，指出三人皆是被命运捉弄的可怜人，仇恨只会带来更多痛苦。更以神识幻境，让三人重温昔日美好与误会的根源。
在叶贤的引导和众人的劝说下，周伯通终于鼓起勇气，向瑛姑和一灯大师坦诚过错。瑛姑积压数十年的怨恨，在周伯通的忏悔和一灯大师的宽容下，渐渐冰释，她看着容颜已老、却依旧如孩童般的周伯通，心中那根紧绷的弦，终于松开。
最终，在叶贤的主持下，周伯通与瑛姑这对分离数十年的有情人，终于放下所有包袱，喜结连理。一灯大师也了却心结，佛法更为精进。一段纠缠半生的恩怨，就此圆满化解。
欧阳克惨死重阳宫的消息，终于传到了西域白驼山。西毒欧阳锋得知侄儿（实为亲生儿子）死讯，悲痛欲绝，狂性大发，立刻出山，追寻凶手。
与此同时，东邪黄药师也因为久寻女儿黄蓉不着，心中焦急，凭借线索，一路找到了叶贤一行人。
三方人马，在一处开阔的江边不期而遇！
欧阳锋一见郭靖、杨康，又看到岳老三，想起裘千仞的描述，立刻认定他们是杀子仇人，二话不说，怒吼一声，身形如电，双掌携着腥风，直扑郭靖、杨康！他含怒出手，蛤蟆功催至巅峰，掌力排山倒海，势不可挡！
黄药师则一眼看到了站在叶贤身边的黄蓉，见她安然无恙，先是松了口气，随即又见她与叶贤等人神态亲密，尤其是叶贤身边莺莺燕燕，妻妾成群，顿时怒火中烧，厉声道：“蓉儿！过来！”
黄蓉见到父亲，又是欢喜又是害怕，躲到叶贤身后，探出头道：“爹！我不回去！我要跟着叶大哥！”
黄药师见女儿如此，更是气恼，又见梅超风、陈玄风这两个逆徒竟也在此，更是新仇旧恨涌上心头，迁怒于叶贤，认为是他拐带了自己女儿，收留了自己叛徒，身形一晃，玉箫点向叶贤，喝道：“阁下究竟是何人？竟敢管我桃花岛的家事！”
叶贤带着众女淡然旁观，并未立刻出手，梅超风和陈玄风见师傅暴怒，吓得不敢动弹，阿青见状，冷哼一声：“超风，玄风！你二人既已归顺，还怕他作甚？出手！”
梅、陈二人得令，硬着头皮上前，接住了黄药师的攻势，他们得叶贤指点，武功早已今非昔比，更兼配合默契，竟与黄药师打得难解难分！
黄药师越打越是心惊！这两个逆徒的武功，何时精进到如此地步？招式虽仍是桃花岛路数，但劲力运用、身法变化，竟隐隐有超越自己之势！他既吃惊，又觉颜面大失，恼羞成怒，出手愈发狠辣。然而，每到危急关头，岳老三总会适时出现，随手一掌或一拳，便逼得黄药师不得不回防，气得他七窍生烟。
另一边，欧阳锋与郭靖、杨康的战斗更是激烈。郭靖降龙掌刚猛，杨康白虹掌力诡异，两人联手，竟也与发了狂的欧阳锋斗得旗鼓相当。欧阳锋怒极，施展看家本领用毒，然而他刚放出毒蛇毒物，或是掌风中蕴含剧毒，便被钟灵放出的莽牯朱蛤和闪电貂轻易吸收化解！万毒之王面前，欧阳锋的毒功几乎失效！
没了用毒优势，欧阳锋在郭靖和杨康的联手猛攻下，渐渐不支，身上连中数掌，吐血受伤，心知今日难以报仇，只得恨恨地瞪了众人一眼，施展轻功狼狈逃跑。
黄蓉则一直紧张地看着父亲与师兄师姐的打斗，见父亲久攻不下，反而被岳老三屡次干扰，心中不忍，飞身插入战团，挡住黄药师：“爹！不要再打了！”
黄药师停下手，看着女儿，又看看气定神闲的叶贤，以及虎视眈眈的岳老三、阿青等人，心中憋屈至极，厉声问黄蓉：“你……你非要跟着他？他妻妾成群，有何好处？！”
黄蓉坚定地道：“爹，叶大哥是世间奇男子，女儿……女儿喜欢他！心甘情愿跟着他！”
黄药师气得浑身发抖，指着叶贤：“我杀了你这拐带少女的淫贼！”说着，不顾一切，运起十成功力，施展弹指神通和劈空掌，全力攻向叶贤！
叶贤微微摇头，面对黄药师狂风暴雨般的攻击，他只是随意地踏步，出指，拂袖……所用的武功，赫然竟是桃花岛的绝学！而且其精妙程度，运用之自如，仿佛浸淫了数百年，远在黄药师之上！
黄药师的攻击，在叶贤面前如同儿戏，被轻易化解。最后，叶贤一指点出，无声无息，却瞬间封住了黄药师周身大穴，令他动弹不得！
黄药师僵立当场，心中掀起了惊涛骇浪！他难以置信地看着叶贤：“你……你为何会我桃花岛武功？！而且……而且境界远超于我？！”一个可怕的猜想涌上心头，他想起了桃花岛古老典籍中记载的，关于创派祖师的一些模糊传说……
叶贤看着他，淡淡道：“桃花岛传承，源远流长。我与你桃花岛，也算有些渊源。”
黄药师闻言，如遭雷击，颤声道：“难道……难道您就是典籍中记载的那位……那位曾留下五行秘要、碧海潮生曲谱的……祖师故人？！”他不敢直呼其名，只能用“祖师故人”代指。
叶贤不置可否，只是解开了他的穴道。
黄药师愣了片刻，忽然像是抓住了救命稻草，猛地跪倒在地，泣声恳求道：“前辈！叶前辈！求您……求您救救内子！我知道这很过分，但……但只有您这等神仙人物，或许才有办法复活亡妻！求您成全！”为了复活爱妻冯蘅，他愿意放下所有骄傲。
众人皆是一惊，复活亡妻？这怎么可能？
叶贤看着跪地哀求的黄药师，又看了看身旁紧张看着他的黄蓉，沉吟片刻，道：“冯蘅之魂未远，肉身保存完好，倒也不是全无可能。”
黄药师和黄蓉闻言，皆是狂喜！
“走吧，去桃花岛。”叶贤最终道。